Ambientato a Parigi, il film racconta la storia di Svengali, un maestro di musica viscido e privo di scrupoli dotato di straordinari poteri ipnotici e di controllo mentale. Quando incontra la giovane e bellissima modella Trilby, se ne infatua e usa il suo magnetismo per sottometterla alla propria volontà. Sotto l'effetto dell'ipnosi, Trilby dimentica il suo grande amore (il pittore Billee) e si trasforma in una cantante d'opera di fama mondiale, totalmente dipendente dal suo sinistro pigmalione. Tuttavia, il legame mentale inizierà a incrinarsi con conseguenze tragiche per entrambi.
John Barrymore (Svengali) e Marian Marsh (Trilby O'Farrell)











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