Il film adotta la classica struttura a episodi legati da una narrazione cornice:
- Cornice (The Library) – Diretto da Brian Yuzna: Ha per protagonista un eccezionale Jeffrey Combs nei panni dello stesso H.P. Lovecraft, che si reca clandestinamente in una misteriosa biblioteca per consultare il famigerato e proibito grimorio.
- Primo episodio (The Drowned) – Diretto da Christophe Gans e ispirato a I topi nel muro (The Rats in the Walls): Segue un uomo che eredità una tenuta isolata e tenta disperatamente di riportare in vita la persona amata usando le formule del libro.
- Secondo episodio (The Cold) – Diretto da Shūsuke Kaneko e ispirato ad Aria fredda (Cool Air): Racconta di una giornalista che indaga su un medico centenario ossessionato dal mantenere il proprio corpo ibernato e vitale attraverso l'aria fredda.
-Terzo episodio (Whispers) – Diretto da Brian Yuzna: Una poliziotta rimane intrappolata in un incubo sotterraneo brulicante di creature mostruose e alieni carnivori.




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